Забавный коротышка в клоунском костюме с трагически опущенными плечами и драматически скрещенными руками – одна из самых известных фотографий великого Энрико Карузо. Превращая свою жизнь в фееричную оперу-буфф, Карузо не рассчитывал, что настоящая его жизнь как-то незаметно перетечет в русло трагифарса, а маска паяца станет для него посмертной... В фильме принимают участие: итальянские и русские биографы великого тенора, а также звезды мировой оперной сцены – Дмитрий Хворостовский, Рикардо Мути, Эрвин Шротт, Ильдар Абдразаков, Дмитрий Корчак. Знаменитым певцам задаются примерно те же вопросы, что были бы заданы самому Карузо, будь он сегодня жив. Из их рассказов и откровенных размышлений и складывается портрет Энрико Карузо.